Mai 2022

Papierstapel und aufwendige Buchhaltung adé! Ab Juni können Maklerinnen und Makler ihre Kontoauszüge & Provisionsnachweise digital erhalten und direkt in ihrem MVP verwalten.

Kontoauszüge und Provisionsnachweise hält wohl jeder gerne in der Hand. Geht es allerdings um die Buchhaltung, kann das händische Verwalten zur Last werden. Ab dem 1. Juni bietet die SV SparkassenVersicherung deshalb den Service, Kontoauszüge und Provisionsnachweise (PBN) digital zu erhalten und somit direkt weiterverarbeiten zu können. Die Kontoauszüge werden dann als pdf-Datei zur Verfügung gestellt, die PBN als pdf- und csv-Datei. Dadurch können Sie die Provisionsnachweise bspw. direkt in Ihr Maklerverwaltungsprogramm einlesen und mit den jeweiligen Verträgen der Kunden koppeln. So haben Sie zu jedem Versicherungsvertrag parallel auch immer die Vergütungsentwicklung sichtbar und können kontrollieren, ob die Provision auch wirklich wie vereinbart vergütet ist. Das ist übersichtlicher und Ihre Buchhaltung wird verschlankt. 

Wie funktioniert die Beauftragung?

Maklerinnen und Makler, die bereits den digitalen Dokumentenversand der SV nutzen, werden von uns separat angeschrieben. Sie können den digitalen Versand der Kontoauszüge und Provisionsnachweise ganz einfach per Mail an maklerportal@sparkassenversicherung beantragen. Einzige Voraussetzung: Das jeweilige Maklerverwaltungsprogramm (MVP) muss so konfiguriert sein, dass die Dokumente auch digital zugestellt werden können. Falls es diesbezüglich Probleme gibt, wenden Sie sich einfach an den Dienstleister Ihres MVPs.

Alle, die den digitalen Dokumentenversand noch nicht nutzen, Kontoauszüge und Provisionsnachweise zukünftig aber digital erhalten wollen, können den Beauftragungsprozess im Maklerportal nutzen. Die digitale Zustellung der Kontoauszüge und Provisionsnachweise kann dort als weiterer Service innerhalb des digitalen Dokumentenversands beantragt werden.
Wichtig: Nur der jeweilige Administrator eines Maklerhauses kann den Prozess für alle Mitarbeitenden beantragen. Der Link zum Beauftragungsprozess ist (nach dem Einloggen) ausschließlich für Administratoren sichtbar.

Infos zu technischen Voraussetzungen und Hintergründen

Im Maklerportal finden Sie alle Infos zu den technischen Voraussetzungen für die Nutzung des digitalen Dokumentenversands. Alle diejenigen, die sich noch weiter zu den Vorteilen, Voraussetzungen und Hintergründen der digitalen Services der SV schlau machen wollen, können dies einfach über diesen Artikel auf unserem Maklerblog.

Digitaler Versand für VEMA-Makler

Maklerinnen und Makler, die ihre Dokumente über die VEMA-Postbox abrufen, wurden bereits über den digitalen Versand der Kontoauszüge und Provisionsnachweise informiert. Zusätzliche Infos gibt es hier.